[M&A] テンプHDがインテリジェンス買収で合意、総額680億円

人材サービス大手のテンプホールディングス(2181.T)は２６日、同業のインテリジェンスホールディングスを買収することで合意したと発表した。

テンプは今回の買収によりアジアにおける人材派遣業務の拡大などを目指し、多様化する労働市場のニーズに応えるための競争力を強化する。

テンプは、米プライベートエクイティ大手コールバーグ・クラビス・ロバーツ（ＫＫＲ）からインテリジェンスの株式をすべて取得する。金額は株式取得価格で５１０億円、負債込みの企業価値ベースで６８０億円。買収は４月に完了する予定。

テンプは今回の買収のための資金に手元資金を充当するほか、財務状況などを考慮し金融機関からの調達も含む最適な調達を検討するとしている。業績への影響は明らかになり次第開示する。

ＫＫＲは２０１０年６月に３２５億円でＵＳＥＮ(4842.OS)よりインテリジェンスを買収し、収益性の改善などを進めてきた。ＫＫＲが資本参加した前後の約3年間で、インテリジェンスは売上高で45％成長、営業利益（EBITDA）で170％の成長を成し遂げたという。

資料出所：株式会社KKRジャパン（広報資料）